松田英治今年21歲，在打工時認識了比他小一歲的女大學生睦月惠美。他向睦月提出交往的要求，但睦月的條件是「不可以有肉體關係」。交往半年後，松田終於忍不住了，於是他邀請睦月去酒吧，並送了她一隻手錶，手錶後面刻著兩人的姓名縮寫「E・M」。睦月隨著松田回到他的住處，卻開始跟松田玩起大膽的遊戲，要松田矇著眼睛一件一件褪去她的衣物……