燈塔守‧伊凡獨自住在矗立於克雷爾島近海礁岩上的燈塔中。某個暴風雨的夜晚，一艘小船漂流至燈塔岸。乘著小船而來的是一隻垂死的海鷗雛鳥。伊凡努力照料牠，但隔天一早海鷗卻已消失無蹤，取而代之映入眼簾的是一名擁有翅膀的小孩！他被取名為『路內』，是個外表如人卻非人的物種，並以驚人的速度成長。而且就好似在呼應與路內的邂逅，伊凡的身體開始發生某種變化……？ 以愛上人類的海鷗與孤獨的燈塔守的邂逅交織而成，奇蹟般的求愛故事就此展開——
──80年代的美國。 進軍百老匯的夢想破碎，在鄉下小城以酒吧服務生和男妓為業的歐茲把某天來到酒吧，正值徘徊期的青年‧提奧誤當成「客人」並帶進房間。提奧無處可去，歐茲無法置之不理而照顧他。即使受到嘲笑或辱罵，單純的提奧仍對自己是阿米許的身分深信不疑，在紐約變得世故的歐茲受到他的吸引，慢慢地產生情愫…
堅尼在住在紐約的伯父‧崔弗的書房裡，發現一本手記。手記裡寫著另一個名叫「堅尼」的人的事情。 １９７３年，律師崔弗遺失了重要的文件。在綿綿白雪中，把文件送來的是原本擔任清潔員的堅尼。堅尼住在大樓鍋爐室，模樣落魄，崔弗無法坐視不理，為了答謝和幫助他，問堅尼是否願意擔任家事傭人。彷彿來自中世紀的堅尼，對城市的一切毫不熟悉，言行舉止卻很有教養，因為他以前是阿米許。兩人一起生活，為同性戀者崔弗帶來羨望與平穩的幸福，但…
